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動(dòng)力電池作為新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的核心，在國內市場(chǎng)格局尚未明朗之前，這個(gè)行業(yè)風(fēng)口仍受資本追逐。
6月16日，一家新能源研究院真鋰研究公布了今年前5個(gè)月的動(dòng)力電池裝機量，今年總共有73家動(dòng)力電池公司實(shí)現裝機，但寧德時(shí)代、比亞迪和國軒高科三家頭部公司的裝機量就占據了七成市場(chǎng)份額，這意味著(zhù)剩下的70家公司總共分享了三成的市場(chǎng)。
今年這么多公司實(shí)現動(dòng)力電池裝機，實(shí)際上超出了真鋰研究首席分析師墨柯的預料。此前，他認為隨著(zhù)行業(yè)集中度越來(lái)越明顯，行業(yè)會(huì )出現洗牌。墨柯認為，上述數據意味著(zhù)中小電池廠(chǎng)求生存的愿望非常強烈，資本也不會(huì )輕易讓所投項目退出市場(chǎng)，這也為洗牌增添了不確定性。
三家頭部公司占據七成市場(chǎng)
早在去年，墨柯就預測今年電池行業(yè)會(huì )繼續洗牌，廠(chǎng)家數量會(huì )減少30家左右。也就是說(shuō)，該行業(yè)的電池制造公司由去年的89家減少到60家左右。
不過(guò)從今年的情況來(lái)看，實(shí)現動(dòng)力電池裝機的公司從數量上已經(jīng)打破了墨柯的相關(guān)預測。今年前5個(gè)月的裝機量顯示，總共有73家電池芯廠(chǎng)實(shí)現裝機。
電池廠(chǎng)數量難下降，行業(yè)集中度也一直在緩慢爬升。前5個(gè)月累計裝機量中，寧德時(shí)代以5.46GWh，占比43.14%，排在首位；比亞迪以2.55GWh，占比20.10%，排名第二；國軒高科以803.76MWh，占比6.35%，排在第三位。這三家公司裝機量合計幾乎達到了市場(chǎng)的七成，這意味著(zhù)其余70家公司總共分享了三成的市場(chǎng)份額。
在激烈的競爭中，每家公司都想謀取一席之地。墨柯認為，這意味著(zhù)中小電池廠(chǎng)求生存的愿望非常強烈，資本也不會(huì )輕易讓所投項目退出市場(chǎng)，這也為洗牌的推進(jìn)增添了一定的不確定性。
即便是行業(yè)的頭部公司，但每家公司的情況也不同。此外，寧德時(shí)代已經(jīng)進(jìn)入資本市場(chǎng)，其有望成為創(chuàng )業(yè)板市值高的股票。比亞迪從自產(chǎn)自銷(xiāo)到計劃對外供應電池，市場(chǎng)對其也有期望。不過(guò)截至目前，公司仍以自銷(xiāo)為主。
寧德時(shí)代和比亞迪兩家公司在目前國內動(dòng)力電池市場(chǎng)的地位比較穩定，但季軍的爭奪比較激烈。雖然國軒高科前5個(gè)月的裝機量還排在第三位，但與后面幾家公司差距不大。
純電動(dòng)乘用車(chē)裝機量
對于動(dòng)力電池廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，今年6月12日是一個(gè)分水嶺。新的新能源汽車(chē)補貼政策從6月12日起實(shí)施。續航里程長(cháng)的新能源車(chē)型將享受到更高的補貼，而續航150公里以下的新能源汽車(chē)將取消補貼。
下游汽車(chē)的能源補貼政策直接影響上游。在此次新政之前，很多企業(yè)抓緊將自己電池裝到符合要求的汽車(chē)上。今年前5個(gè)月，中國電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)累計實(shí)現裝機量12.7GWh，同比增長(cháng)約200%。其中，純電動(dòng)乘用車(chē)裝機量，為6.25GW，同比增長(cháng)118%。不過(guò)，裝機量增長(cháng)卻是純電動(dòng)客車(chē)，它以4.54GWh排在第二位，同比暴增1125.67%。
從墨柯的理解來(lái)看，新政的核心關(guān)鍵詞是減重和降成本。其中，減重的重中之重是提升電池系統能量密度。此外，新政對車(chē)企的要求也明顯提高，車(chē)企不能像以前那樣簡(jiǎn)單把工作轉移給電池廠(chǎng)。降成本的核心是“既要馬兒跑，又要馬兒少吃草”，實(shí)質(zhì)就是既要少裝電池以提升車(chē)輛性?xún)r(jià)比，又要滿(mǎn)足快速提升的技術(shù)要求。
作為的行業(yè)人士，今年動(dòng)力電池的發(fā)展速度超出了墨柯預料。今年的幾批新能源汽車(chē)產(chǎn)品公告顯示，大多數車(chē)企和電池廠(chǎng)都能實(shí)現新政提出的技術(shù)要求。此前，墨柯認為很多電池企業(yè)達不到新政的要求，行業(yè)洗牌會(huì )隨之而來(lái)。
值得注意是，國內動(dòng)力電池能量密度快速提升，電動(dòng)汽車(chē)數量激增的同時(shí)，汽車(chē)和電池的安全問(wèn)題越來(lái)越受到人們關(guān)注。行業(yè)內人士稱(chēng)，國內電動(dòng)汽車(chē)事故也時(shí)有發(fā)生，近發(fā)生的頻率次數感覺(jué)超過(guò)了以往兩三年。
